Control4 Project Takeover Checklist

🇬🇧 Control4 Project Takeover Checklist

Taking over a C4 project from a previous integrator can be difficult. This article guides you through the important steps so nothing gets missed.

Before the Takeover

Walk the customer through the Partner of Record (PoR) Change Process.

After the PoR Transfer

Create a new customer site in OvrC.
Remove the OvrC Pro Device from the previous Partner’s OvrC account (details here).
Claim the OvrC Pro Device.
Customize OvrC Site Settings.
Scan the network.
The Controller should still be registered to the customer’s customer.control4.com account. If not, or if you need to change the customer account, follow the steps below.

Claiming the Controller

Using Composer Pro or Express, unregister the Controller from previous customer account.
In OvrC go to Site > Categories > Manage, verify the primary controller, and click Register.
The account is now in Temp Credentials mode for you to work on and make any changes.

Customer Handoff

Alert the customer to check their email inbox to accept the invitation and complete the account creation and registration.
OvrC navigate to Site > Categories > Start Customer Handoff.
Enter the customer’s email address and click Invite.

🇪🇸 Lista de comprobación para cuando traspasamos un proyecto Control4 de un integrador a otro

Hacerse cargo de un proyecto C4 de un integrador anterior puede ser complicado. En este artículo te guiamos a través de los pasos importantes para que no se te escape nada.

Antes del traspaso

Guía al cliente final para que cambie el Partner of Record.

Después de haber hecho el cambio de Partner of Record

Crea un nuevo Customer con su Location en OvrC.
Elimina el dispositivo OvrC Pro de la cuenta OvrC de la empresa anterior (más información aquí).
Reclamar el dispositivo OvrC Pro.
Personalizar la configuración del sitio OvrC.
Escanear la red.
El controlador debe seguir registrado en la cuenta customer.control4.com del cliente. Si no es así, o si necesitas cambiar la cuenta del cliente, sigue los pasos que se indican a continuación.

Reclamar el controlador

Utiliza Composer Pro o Express para anular el registro anterior del controlador de la cuenta de cliente.
En OvrC ve a Site > Categories > Manage, verifica el controlador principal y haz clic en Register.
La cuenta está ahora en modo Credenciales provisionales para que puedas trabajar en ella y realizar cualquier cambio.

Traspaso del cliente

Avisa al cliente para que compruebe su bandeja de entrada de correo electrónico para aceptar la invitación y completar la creación de la cuenta y el registro.
En OvrC ve a Site > Categories > Start Customer Handoff.
Introduce la dirección de correo electrónico del cliente y haz clic en Invite.

🇮🇹 Lista di controllo per il passaggio di un progetto Control4 da un integratore all’altro

Rilevare un progetto C4 da un precedente integratore può essere complicato. In questo articolo vi guidiamo attraverso le fasi più importanti per non perdere nulla.

Prima del trasferimento

Guida al cliente finale per la modifica del Partner of Record.

Dopo aver effettuato il cambio di Partner of Record

Creare un nuovo cliente con la sua sede in OvrC.
Rimuovere il dispositivo OvrC Pro dall’account OvrC dell’azienda precedente (maggiori informazioni qui).
Rivendicare il dispositivo OvrC Pro.
Personalizzare la configurazione del sito OvrC.
Eseguire la scansione della rete.
Il controller dovrebbe essere ancora registrato nell’account customer.control4.com del cliente. In caso contrario, o se è necessario cambiare l’account del cliente, seguire i passaggi seguenti.

Recupero del controllore

Utilizzare Composer Pro o Express per disregistrare il controller precedente dall’account del cliente.
In OvrC andare su Sito > Categorie > Gestisci, selezionare il controller principale e fare clic su Registra.
L’account è ora in modalità Credenziali provvisorie, per cui è possibile lavorarci e apportare eventuali modifiche.

Trasferimento del cliente

Invita il cliente a controllare la propria casella di posta elettronica per accettare l’invito e completare la creazione e la registrazione dell’account.
In OvrC andare su Sito > Categorie > Avvia passaggio cliente.
Inserire l’indirizzo e-mail del cliente e fare clic su Invita.

🇫🇷 Liste de contrôle pour le transfert d’un projet Control4 d’un intégrateur à un autre

Reprendre un projet C4 d’un ancien intégrateur peut s’avérer délicat. Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes importantes afin que vous ne manquiez de rien.

Avant le transfert

Guider le client final pour qu’il change de partenaire officiel.

Après avoir effectué le changement de partenaire enregistré

Créez un nouveau client avec son emplacement dans OvrC.
Retirez l’appareil OvrC Pro du compte OvrC de l’entreprise précédente (plus d’informations ici).
Réclamer l’appareil OvrC Pro.
Personnaliser la configuration du site OvrC.
Scannez le réseau.
Le contrôleur doit toujours être enregistré sur le compte customer.control4.com du client. Si ce n’est pas le cas, ou si vous devez changer le compte du client, suivez les étapes ci-dessous.

Récupérer le contrôleur

Utilisez Composer Pro ou Express pour désenregistrer le contrôleur précédent du compte client.
Dans OvrC, allez dans Site > Catégories > Gérer, cochez le contrôleur principal et cliquez sur Enregistrer.
Le compte est maintenant en mode « Provisional Credentials », ce qui vous permet de travailler dessus et d’y apporter des modifications.

Transfert du client

Invite le client à consulter sa boîte aux lettres électronique pour accepter l’invitation et terminer la création et l’enregistrement du compte.
Dans OvrC, allez dans Site > Catégories > Commencer le transfert de client.
Saisissez l’adresse électronique du client et cliquez sur Inviter.

🇩🇪 Control4 Projekt-Übernahme-Checklist

Die Übernahme eines C4-Projekts von einem früheren Integrator kann schwierig sein. Dieser Artikel führt Sie durch die wichtigen Schritte, damit nichts vergessen wird.

Vor der Übernahme

Führen Sie den Kunden durch den Partner of Record (PoR) Change Prozess.

Nach dem PoR-Transfer

Erstellen Sie einen neuen Kundenstandort in OvrC.
Entfernen Sie das OvrC Pro Gerät aus dem OvrC-Konto des vorherigen Partners (Details hier).
Beanspruchen Sie das OvrC Pro Gerät.
Passen Sie die OvrC-Standorteinstellungen an.
Scannen Sie das Netzwerk.
Der Controller sollte immer noch im customer.control4.com-Konto des Kunden registriert sein. Wenn dies nicht der Fall ist oder wenn Sie das Kundenkonto ändern müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Beanspruchung des Controllers

Heben Sie mit Composer Pro oder Express die Registrierung des Controllers vom vorherigen Kundenkonto auf.
Gehen Sie in OvrC zu Site > Categories > Manage, überprüfen Sie den primären Controller und klicken Sie auf Register.
Das Konto befindet sich nun im Modus „Temp Credentials“, in dem Sie arbeiten und Änderungen vornehmen können.

Kundenübergabe

Weisen Sie den Kunden darauf hin, seinen E-Mail-Posteingang zu überprüfen, um die Einladung anzunehmen und die Kontoerstellung und -registrierung abzuschließen.
OvrC navigiert zu Site > Kategorien > Start Customer Handoff.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein und klicken Sie auf Einladen.

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